Карта клиента что это

Содержание

Что такое карта предприятия

Карта клиента что это

Карточка юридического лица или ИП — это специализированный шаблон, который широко используется компаниями в качестве визитки. Проще говоря, это перечень основных реквизитов экономического субъекта, необходимых партнерам для сотрудничества.

Карточка предприятия — бланк необязательный. Нет никаких нормативных документов, обязывающих предпринимателей и управленцев изготавливать документацию такого рода. Но на практике формуляр прижился.

По своей сути карточка компании представляет собой развернутую визитку предприятия.

Если обычная визитка раскрывает минимальный набор сведений о субъекте: название, контактные данные и иногда перечень основных услуг, то карточка организации или коммерсанта представляет собой подробную расшифровку регистрационных данных и реквизитов, а также детальной информации о субъекте.

Это внутренний документ, не имеющий специальной и утвержденной структуры. Требования к его оформлению не закреплены нормативно. Каждый предприниматель или компания заполняют бланк по собственному желанию.

Зачем используется карточка предприятия

Заполненная учетная карточка организации (образец, показанный ниже, не обязательно повторять в точности, можно составить собственный) может использоваться в совершенно разных ситуациях: начиная от первого знакомства с деловыми партнерами и заканчивая заключением сделки на государственном уровне.

Обозначим ключевые моменты, когда пригодится карточка индивидуального предпринимателя, предприятия или ООО:

  1. При знакомстве с деловыми партнерами. Сведения из карты предприятия позволят новым клиентам сориентироваться по перечню предоставляемых услуг.
  2. При оформлении сделки, заключении контракта, юридическом сопровождении договоров. Реквизиты документа позволят быстро и правильно подготовить документы для заключения договора или контракта.
  3. Для участия в государственных и муниципальных закупках. Реквизиты и ОКВЭД экономического субъекта будут проверены на начальном этапе процедуры.
  4. Для расчетов с клиентами и контрагентами. Правильность платежных данных напрямую влияет на скорость зачисления денежных средств. Ошибки могут привести к задержкам и перебоям в финансировании.
  5. Для решения вопросов в части налогообложения. Зачастую партнеров интересует вопрос о применении НДС. Так как освобождение от налога напрямую влияет на стоимость и возможность применения льгот.
  6. Для контроля добросовестности контрагента. На основании предоставленных сведений о компании партнеры без труда смогут проверить организацию по долгам в ИФНС, выявить, не относится ли фирма к однодневкам, нет ли в отношении субъекта судебных претензий и исполнительных производств, не числится ли коммерсант в реестре недобросовестных поставщиков.

Это далеко не полный перечень операций с визитным бланком. Бланк может потребоваться в банке или Федеральном казначействе для детализации платежных сведений. Информацию вправе запросить контролеры из ФНС или правоохранительных органов.

Структура документа: обязательные реквизиты

Единого шаблона карточки предприятия не предусмотрено. Структуру и формат бумаги компании разрабатывают самостоятельно. Допускается использовать фирменные бланки для оформления карточки предприятия.

Составляйте карточку в произвольном виде. Но учитывайте требования к обязательным реквизитам. Отразите в подробной визитке следующие данные:

  1. Полное и сокращенное наименование экономического субъекта. Сокращенное указывайте, если таковое предусмотрено учредительной документацией.
  2. ОГРН — для юридического лица, и ОГРНИП — для коммерсанта.
  3. ИНН — обязательно указывают и ИП, и юрлица. КПП прописывают только организации.
  4. Устав, положение или иной регламент, на основании которого действует экономический субъект.
  5. Основные виды деятельности предприятия и коды по ОКВЭД.
  6. Сведения о применяемой системе налогообложения. Если фирма совмещает несколько режимов, то рекомендуется указать СНО по каждому виду ОКВЭД. Это может быть принципиально важно для будущих партнеров.
  7. Ф.И.О. и должность руководителя фирмы либо Ф.И.О. частного бизнесмена.
  8. Юридический, фактический и почтовый адреса.
  9. Контактные данные для связи. Укажите телефон, факс, электронную почту, а также номера мессенджеров (при наличии).
  10. Банковские реквизиты для расчетов. Расшифруйте сведения:
  • наименование банка или иного финансового учреждения, в котором открыт расчетный счет фирмы;
  • БИК банковской организации и корреспондентский счет;
  • расчетный счет, при необходимости укажите лицевой счет (актуально для бюджетников).

Допускается указать в карточке предприятия КБК — код бюджетной классификации. Этот код необходим для зачисления средств на счета учреждений бюджетной сферы. Но может и потребоваться коммерческим фирмам, например, при исполнении государственного заказа.

Принципы оформления для юрлиц

Поручите разработку и составление карты предприятия юридическому отделу. Шаблон издается единожды. Причем утверждать его в учетной политике или отдельным приказом не требуется. Требований к форме, цвету и шрифту документа нет. Бумага оформляется в произвольном виде. Допускается предусмотреть индивидуальные дизайнерские решения по внешнему виду карты.

Следите за изменениями реквизитов. Не допускайте отправку неактуальных сведений контрагентам и партнерам. Такие незначительные ошибки могут подпортить деловую репутацию фирмы.

Формуляр для ИП

Индивидуальному предпринимателю, скорее всего, придется самому оформить карту, конечно, если в его штате нет юриста и бухгалтера. Проверить банковские и учредительные реквизиты следует тоже самостоятельно. Сделайте выверку по данным выписки ЕГРНИП и договора с банком на обслуживание расчетного счета.

При изменении данных оперативно скорректируйте карту ИП. Продублируйте новые реквизиты и действующим партнерам.

Шаблон для клиентов

Разработав собственную форму, вы можете предусмотреть встречный формуляр. Это будет специальная карточка клиента, образец будет заполнять партнер. Необходимо указать аналогичные реквизиты о собственном предприятии или фирме.

Формуляр для клиентов подойдет предприятиям и предпринимателям, которые работают с широкой клиентской базой. Например, интернет-магазины, мастерские и прочие субъекты. Шаблон с реквизитами клиента потребуется компании для оформления закрывающей бухгалтерской документации: договоров, счетов, актов, накладных.

Верные реквизиты клиента требуются и для налоговой отчетности. ИФНС вправе провести сверку деклараций по НДС в части контрагентов. При расхождении налоговики забракуют отчет и могут инициировать выездную проверку.

Образец карточки клиента для ООО

Источник: https://ppt.ru/forms/uchet/kartochka-ip-ooo

Карты партнера: образец для ИП, как оформить, преимущества использования

Карта клиента что это

В работе индивидуального предпринимателя, помимо очевидных и всем известных аспектов, существуют также и некоторые нюансы, которые могут сделать ведение бизнеса более комфортным для его владельца.

К числу таких небольших, но облегчающих жизнь бизнесмена инструментов, принадлежат карты партнёров и клиентов.

К сожалению, ещё далеко не все предприниматели знают, что это такое, как и для чего их правильно использовать.

Для чего ИП нужна карта партнёра

Карта партнёра используется для организации эффективного сотрудничества и взаимодействия между несколькими предпринимателями, иначе говоря, карта партнёра полезна при организации партнёрства.

Карта партнёра позволяет участникам партнёрского объединения быстро и оперативно обмениваться между собой полезной информацией друг о друге, которая может быть использована в процессе работы либо для проверки добропорядочности контрагента.

Законодательство не позволяет оформления партнёрства между ИП напрямую, как это было бы возможно, например, в случае с ООО. Чтобы выйти из этой ситуации, предприниматели заключают между собой договор простого товарищества и оформляют карту партнёра.

Эта карта при необходимости может быть использована и в любых других случаях:

  • Предприятие может иметь также базу карт клиентов, в которой в удобном формате будут храниться реквизиты потенциальных и действующих заказчиков.
  • При установлении взаимодействия с другим предприятием в качестве подрядчика или клиента можно обменяться картами партнёра либо получить от заказчика ту же самую карту с реквизитами, называемую в этом случае уже картой клиента.

Многие предприятия предпочитают разрабатывать свой собственный формат карточки клиента, а для получения необходимой информации о будущем покупателе используют современные технологии.

Так, например, на сайтах многих компаний сегодня можно встретить формы для автоматического создания карт клиента, заполнив которые покупатель сразу же предоставляет бизнесмену всю необходимую для дальнейшего сотрудничества информацию о себе.

Карта клиента может быть заполнена онлайн

Оформление карты партнёра ИП

Традиционно, карта партнёра оформляется в бумажном виде в виде таблицы из двух столбцов и нескольких строк. В левом столбце содержатся наименования пунктов, а в правом столбце представлена собственно информация об ИП. Упомянутая таблица традиционно содержит в себе следующие сведения:

  • официальное название ИП;
  • код ИНН;
  • номер ОГРНИП;
  • код ОКВЭД;
  • юридический адрес;
  • почтовый адрес;
  • номер свидетельства о регистрации;
  • номер расчётного счёта;
  • наименование банка;
  • корреспондентский счёт банка;
  • код ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и организаций);
  • контактные данные (телефон, факс, электронная почта).

Стоит проявить заботу о своих партнёрах и код ОКВЭД расшифровать и записать вид деятельности предприятия также и текстом, поскольку не у каждого из читающих карточку партнёра будет возможность заглянуть в классификатор в поисках его расшифровки. На иллюстрации далее приведён шаблон оформления карты партнёра ИП.

Карта партнёра ИП заполняется реквизитами предпринимателя

карты партнёра законодательством никак не регламентируется, поэтому по желанию составителя в карту можно внести и дополнительные сведения. Многие указывают также адрес сайта, размещают фирменный логотип и рекламные изображения, оформляют саму карту на фирменном бланке предприятия.

Если какие-то из реквизитов фирмы сменились, необходимо оперативно уведомить об этом партнёрские организации, разослав им новую редакцию карты партнёра.

Преимущества использования карт партнёров

Карта партнёра позволяет бизнесменам оперативно обмениваться между собой информацией друг о друге в стандартизованном виде, а при грамотном использовании также может выступить и своеобразным дополнительным рекламным материалом, который позволит предприятию выделиться среди других однотипных сообщений о реквизитах. Использование карт партнёров также помогает систематизировать информацию о контрагентах и хранить её в удобном для использования виде.

Автору данного материала на жизненном пути повезло работать вместе со многими профессионалами своего дела. Один из таких профессионалов трудился главным бухгалтером в одной из компаний одновременно с автором.

Благодаря усилиям этого человека в компании появилась собственная база данных о контрагентах, созданная на основе полученных когда-то карт клиентов и партнёров. Помимо базовой информации о каждом клиенте, подрядчике или бизнес-партнёре, в базе данных хранились также и полезные сведения о прочих особенностях этих компаний.

Например, из этой базы можно было узнать о днях рождения руководителей организаций, об особенностях оформляемых заказов, о специфике работы клиентских отделов и так далее.

: создание карточки предприятия в бухгалтерской программе 1С

В практике работы индивидуальных предпринимателей часто встречаются ситуации, для успешного разрешения которых необходимо скооперировать усилия с другими бизнесменами.

К числу таких ситуаций могут относиться, например, маркетинговые войны либо борьба за рынки сбыта с конкурентами. Подобная кооперация может пригодиться ИП также при организации рекламных активностей по бартеру и при прочих обстоятельствах.

Какая бы задача ни стояла перед бизнесменами, обеспечить комфортное и эффективное взаимодействие между партнёрами помогут карты партнёров.

  • ozakone
  • Распечатать

Источник: https://ozakone.com/predprinimatelskoe-pravo/kommercheskie-sdelki/karta-partnera-obrazets-dlya-ip.html

Карта путешествия клиента: что это такое и как ее создать

Карта клиента что это

Перед вами стоит непростая задача, которая загоняет в тупик даже опытных маркетологов. Поэтому давайте разбираться по порядку. 

Начнем с основ

Первый шаг — это сбор основной информации о клиенте: пол, возраст, должность, рабочие обязанности и др. Эта информация берется из CRM. «Очеловечить» персонажа можно при помощи имени и изображения. Это поможет вам взглянуть на него более эмоционально, с эмпатией.

Например, нам нужно проработать портрет покупателя по имени Люси. Она директор по маркетингу старше 40 лет. Ее работа — управление продажами, сбор информации о конкурентах, организация маркетинговых кампаний.

Люси — профессионал в области анализа конкурентов, она использует эту информацию, чтобы повысить узнаваемость бренда и усилить лояльность клиентов в конкурентной среде.

Из-за популярности социальных сетей Люси ищет, как устроить процесс взаимодействия с клиентом, не потеряв «специфики» бренда. Она ищет на рынке продукт и хочет быстро принять разумное решение.

Итак, у нас есть базовая информация, с которой можно работать дальше. Следующий шаг — изучение потребностей клиента. Люси собирает информацию неслучайно, она ей нужна, чтобы лучше понять, какие продукты представлены на рынке. С точки зрения стандартных продаж она находится на этапе «сравнительного шопинга» и хочет как можно скорее принять решение.

Поймите потребности вашего клиента

Покупатели хотят рассказать вам, что им нужно. Вам лишь нужно спросить их об этом. Обычные последовательные вопросы могут приоткрыть завесу тайны.

Некоторые исследования часто открывают значительную долю информации о том, на какой стадии находится покупатель (есть ли у него необходимость в вашем продукте или услуге или же он просто проявляет любопытство).

И хотя вы не знаете, что конкретно ему нужно, вы можете создать базовые утверждения и применить их к портрету. Что представитель подобной профессии может искать?

Такой покупатель скорее всего ищет облачный продукт. Люси управляет десятками, а возможно даже сотнями сотрудников — некоторые из них (исходя из возраста) могут отлично разбираться в новых технологиях. Итак, мы добавляем потребности в карту путешествия покупателя.

Следующий этап — определение места покупателя в процессе принятия решения. Кроме того, нужно учитывать, что покупатель может иметь несколько ролей в процессе принятия решения: пользователь, инициатор, тот, кто принимает решения и т.д.

Важно отметить тот факт, что какое бы решение не рассматривалось, оно должно быть гибким и подстроенным под существующие платформы и инструменты.

Компания скорее всего имеет несколько важных требований к продукту, связанных с безопасностью, например. Подобного рода факторы могут повлиять на потребности покупателя и даже вступить с ними в конфликт.

Обсуждение таких вопросов часто происходит в рабочих группах компаний и растягивается по времени.

Работа с основными возражениями

На любой карте всегда появляются определенные преграды, которые мешают клиенту совершить действие. Это ограничения, проблемные вопросы, разочарование и другие факторы, которые могут повлиять на решение. Можно устроить мозговой штурм, чтобы попытаться понять, как можно преодолеть эти преграды, а затем добавить информацию в карту.

Также необходимо решить, на каком уровне процесса принятия решения находится покупатель. Будет ли он использовать продукт? Может быть, он пытается повлиять на того, кто принимает решение? Он только начинает контактировать с компанией? Все вместе? Сделайте пометки с ответами на возможные вопросы и определите место покупателя на одной из точек процесса принятия решения.

Если мы вернемся к нашему примеру с покупателем Люси, то в качестве препятствий мы можем добавить следующую информацию: ей нужно как можно быстрее принять решение (давление); она переживает по поводу внедрения инструментов от сторонних разработчиков; не знает, как обучать использованию нового инструмента новых сотрудников.

На этом этапе нам удалось узнать (с помощью мозгового штурма) потенциал покупателя:

  • Потребности
  • Переживания
  • Разочарование
  • Необходимость / Временные границы покупки
  • Место в процессе совершения покупки
  • Требования

Вся эта информация имеет прямое отношение к целям и тревогам покупателя, при этом вертится вокруг его потребностей, требований и временных границ совершения покупки. Итак, мы учли не только основные демографические характеристики потенциального клиента, но и информацию, которая выступает барьером и мешает совершить действия, а также детали, которые могут усложнить продажу.

Получившаяся карта покупателя не будет идеально точной, но в нее всегда можно будет внести какие-либо исправления. Главное — чтобы она была максимально близка к реальному опыту покупателей.

Вспомните, когда ваша компания в последний раз совершала крупную покупку. Есть множество деталей, которые нужно отметить, множество презентаций, которые нужно пересмотреть, различные предложения, которые необходимо собрать. Это довольно серьезный процесс в мире интерактивных коммуникаций.

Важный аспект в понимании поведения клиента

Наверняка вы имеете дело не с одним типом клиентов. И описание всего процесса взаимодействия с каждым из них — это большая работа. Так, например, если вы работаете в ритейле, то у вас есть поставщики, оптовики и много других персонажей. Пытаясь создавать карты, не паникуйте, а расставляйте приоритеты. Сфокусируйтесь на лучших клиентах и попытайтесь найти то, что их объединяет.

Клиенты бывают разными. Иногда они принимают решения, которые идут вразрез даже с самой точной картой. Такое случается. Но в этом случае полезно помнить, что сам путь так же важен, как и пункт назначения, и чем легче вы сделаете путь, тем лучше будет откликаться покупатель и тем быстрее он будет принимать решение, которое вам нужно.  

По материалам Kissmetrics.com

Источник: https://kontur.ru/articles/4873

Карточка предприятия для ИП и ООО: образец на 2020 год, скачать бланк

Карта клиента что это

Карточка предприятия для ИП и ООО: образец на 2020 год, скачать бланк

18 сентября 2020 Елена Маврицкая Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем

Карточка предприятия (КП) — это лицо бизнеса. Его визитка. В ней в анкетной форме собраны основные сведения об ООО или ИП.

Будущий контрагент использует эту информацию, чтобы проверить компанию на благонадежность, узнать о ее системе налогообложения. Действующий партнер копирует сведения из карты при составлении «первички».

В настоящей статье показано, как заполнить карту, и предоставлены шаблоны для скачивания.

Это перечень основных сведений о компании или предпринимателе. Как правило, их оформляют на листе формата А4. Карточка предприятия сродни визитке.

КП не относится к обязательным документам. Ее использование — дело сугубо добровольное. Тем не менее, сегодня все больше юрлиц и ИП заполняют карточки и просят, чтобы так же поступали их бизнес-партнеры.

Получать уведомления о торгах для малого и среднего бизнеса

Зачем необходима карточка предприятия

КП помогает облегчить взаимодействие с поставщиками и клиентами. Чаще всего карточкой предприятия пользуются в следующих ситуациях.

1. На стадии предварительных переговоров. Потенциальные контрагенты могут использовать информацию в КП, чтобы навести справки друг о друге. Например, узнать о судебных процессах и исполнительных производствах.

У будущего покупателя есть возможность выяснить, какую налоговую систему применяет продавец. Если это «упрощенка», то у клиента не будет права на вычет входного НДС.

Узнать об этом лучше до того, как контракт подписан.

Узнать ОКВЭДы, систему налогообложения и доходы вашего контрагента

2. При заключении договоров. КП позволяет быстро и без ошибок заполнить, в частности, раздел «Реквизиты сторон».

3. При оформлении счетов, накладных, актов, счетов-фактур. Из карточки копируются сведения о наименованиях и адресах участника сделки, ФИО руководителей.

4. При составлении платежных поручений. Бухгалтер переносит из карточки данные о банке получателя, расчетном и корреспондентском счетах и др.

Заказать электронную подпись для дистанционной подачи документов в суд Получить через час

Структура карточки организации

Какие пункты нужно включить в КП? Единственно верного ответа не существует. Каждое юридическое лицо и каждый предприниматель могут предусмотреть в карточке любую информацию, если сочтут ее важной.

Приведем основные сведения, которые обычно упоминаются во всех карточках предприятий:

  • полное наименование (или ФИО предпринимателя);
  • краткое наименование;
  • юридический адрес (адрес регистрации);
  • фактический адрес;
  • адрес электронной почты;
  • контактный телефон;
  • ИНН;
  • КПП (только для юрлиц);
  • ОГРН (или ОГРНИП для предпринимателя);
  • должность и ФИО руководителя;
  • ФИО главного бухгалтера;
  • лицо, уполномоченное подписывать договоры по доверенности;
  • наименование банка;
  • БИК;
  • корреспондентский счет;
  • расчетный счет;
  • основные коды ОКВЭД;
  • система налогообложения.

Проверить, какие лицензии есть у организации

Образец карточки предприятия для ООО

Полное наименованиеОбщество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «ЧеКа»
Краткое наименованиеООО «ЧОП «ЧеКа»
Лицензия на осуществление частной охранной деятельностиЛицензия ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по МО № 3914, выдана 30.05.2017
Юридический адрес140188, Московская обл., г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 29, оф. 3
Фактический адрессовпадает с юридическим
Адрес электронной почтыChop-cheka@mail.ru
Контактный телефон+7 926 384 84 77
ИНН / КПП5040146069 / 504001001
ОГРН1175027000037
РуководительГенеральный директор Дубинин Игорь Олегович
Главный бухгалтерКондратенко Вилена Андреевна
Наименование банкаАО «АЛЬФА-БАНК»
БИК044525593
Корреспондентский счет30101810200000000593
Расчетный счет40702810202110001527
ОКВЭД80.10
Система налогообложенияОСНО

Образец карточки предприятия для ИП

Полное наименованиеИндивидуальный предприниматель Феофанов Андрей Валерьевич
Краткое наименованиеИП Феофанов А.В.
Адрес регистрации140080, Московская обл., г. Лыткарино, квартал 3А
Фактический адрессовпадает с адресом регистрации
Адрес электронной почтыfeofanov@yandex.ru
Контактный телефон+7 985 061 87 86
ИНН502603629741
ОГРНИП316502700070257
Наименование банкаТочка ПАО Банка «ФК Открытие»
БИК044525999
Корреспондентский счет30101810845250000999
Расчетный счет40802810701500000669
ОКВЭД93.29
Система налогообложенияУСН-6%

Скачать бланки карточки предприятия для ИП и ООО

Подключитесь к сервису «Контур.Фокус», чтобы выбирать только надежных контрагентов Подать заявку

Источник: https://www.BuhOnline.ru/pub/ip/2020/9/15991

Карточка клиента – образец для ИП, ООО, скачать бланк 2021

Карта клиента что это

Для успешного сотрудничества между организациями могут потребоваться дополнительные документы. Одним из таких документов является карточка клиента для клиента, образец которой поможет правильно заполнить форму. Это специализированный шаблон, который выполняет роль визитки.

Он содержит всю необходимую информацию, реквизиты субъекта, которые могут потребоваться для осуществления различных операций в процессе ведения сотрудничества.

Существуют ряд требований и правил оформления, с которыми необходимо внимательно ознакомиться для корректного составления документа.

Скачать образец карточки клиента 2021 в doc

Скачать образец карточки клиента 2021 в docx

Скачать образец карточки клиента 2021 в pdf

Для чего нужна карточка клиента

Карточка предприятия или клиента – это систематизированный перечень важнейших сведений о деятельности компании. Ее составление не является общеобязательным требованием, но позволяет вести сотрудничество с клиентами и партнерами.

Важнейшей функцией карточки является предоставление исчерпывающих сведений о компании. Они могут потребоваться следующим типам организаций:

  • клиентам;
  • контрагентам;
  • партнерам;
  • налоговым или другим проверяющим органам.

Карточка предприятия может использоваться для выполнения следующих задач:

  1. Знакомство с новыми деловыми партнерами – позволяет сразу определиться со списком предоставляемых услуг.
  2. Заключение сделки, соглашения о сотрудничестве – с помощью карточки можно в короткие сроки подготовить контракт, договор.
  3. Процесс налогообложения – сведения позволяют оперативно разрешать моменты, связанные с налогами.
  4. Участие в муниципальных или государственных закупках – данная информация будет быстро проверена на начальном этапе.
  5. Расчеты с контрагентами и клиентами – перечисление денежных средств должно выполняться правильно, а карточка поможет быстро проверить все сведения.
  6. Проверка добросовестности контрагента – с помощью данных в документе можно проверить долги предприятия.

Карточка содержит больше информации, чем визитка, а большой список операций, для которых может потребоваться документ, подчеркивает его важность.

Образец карточки клиента ООО для клиента оформляется на стандартном листе А4 без специальных требований к внешнему виду. Но существуют данные, которые желательно включить в структуру.

Правила оформления

Главным требованием является информативность. Карта должна содержать максимум полезной информации о деятельности организации.

Но не нужно перегружать документ лишними сведениями, с которыми можно ознакомиться отдельно.

Рекомендуется поручить составление документа юридическому отделу, так как необходимо соблюдать определенную структуру. Итак, основными составляющими карточки клиента для клиента являются:

  1. Полное или сокращенное наименование предприятия.
    Адрес – может быть указан фактический или юридический, карточка может быть составлена для филиала или подразделения.
  2. ФИО руководителя организации, других ответственных лиц – главный бухгалтер, начальники отделений.
  3. Контактные данные – следует указывать номер телефона, электронный адрес, ФИО контактного лица.
  4. ИНН.
  5. КПП и ОГРН применяется для юридических лиц.
  6. ИП потребуется указать ОГРНИП.
  7. Все данные расчетного счета, наименование банка, БИК или корреспондентский счет.

Можно добавлять логотип, эмблему или другое изображение. Карточка клиента для клиента и ее образец может быть составлен не один раз. При изменении данных необходимо своевременно внести корректировки в документ, а также оповестить об этом клиентов и партнеров, с которыми ведется сотрудничество.

Для ИП

Владелец бизнеса может самостоятельно составить образец карточки клиента для ИП. В целом структура практически не отличается от стандартного варианта для других типов организации. Например, можно включить в шаблон следующие сведения:

  • полное название для документации;
  • сокращенное наименование;
  • имя директора;
  • ИНН;
  • ОГРНИП;
  • юридический адрес;
  • телефон (факс);
  • номер расчетного счета;
  • наименования банковского учреждения;
  • БИК;
  • месторасположение банка;
  • корреспондентский счет;
  • электронный адрес владельца ИП.

При необходимости можно добавлять дополнительные графы, требующиеся для сотрудничества с компаниями или клиентами.

Для ООО

Образец карточки клиента для ООО позволяет компаниям корректно заполнить все необходимые данные. Каждая компания имеет право создавать собственный вариант изложения информации. Некоторые предприятия предпочитают создать перечень данных, другие составляют карточку в виде таблицы с необходимыми сведениями.

Обычно информация помещается на одной странице формата А4. Для дополнительной уверенности клиента в достоверности представленной информации рекомендуется поставить подпись руководителя и печать организации. Также для создания документа могут быть использованы как стандартные листы, так и фирменные бланки ООО.

Рекомендуется распечатать подготовленные карточки и передать лицам, с которыми ведется сотрудничество. По запросу можно отправлять электронный вариант на почту, что сэкономит время обеих сторон.

Часть компаний после разработки собственной формы решают создать дополнительный вариант для клиентов. Если организация работает с широкой клиентской базой, то документ станет хорошим способом оперативного заполнения всей информации.

Сотрудник может направлять компании-клиенту бланк с подготовленными графами, после заполнения которых можно составлять документы, заключать сделки. Подобный вариант позволяет сэкономить время и сразу перепроверить надежность клиента.

Образцы

Составление документа может вызвать трудности, связанные с оформлением. В этом случае можно рассмотреть образец карточки клиента для клиента. Наглядный информационный источник послужит примером для создания документа. Если данные соответствуют виду деятельности, то готовый шаблон можно немного видоизменить и использовать в своей организации.

Скачать карточка клиента для клиента — образец 2021 в doc

Скачать карточка клиента для клиента — образец 2021 в docx

Скачать карточка клиента для клиента — образец 2021 в pdf

Источник: https://obrazec-dogovora.ru/other/kartochka-klienta-dlya-klienta-obrazec.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.